Max befinner seg på bryggen av en ukjent virkelighet, i en verden som virker for god til å være sann. Rachel, jenta som led en forferdelig skjebne i Max's virkelighet, er nå levende og har det bra, sammen med Chloe. De to er i ferd med å starte et nytt liv i Los Angeles. Tre år har gått siden hendelsene i 'Dust', og selv om Max sliter med å forstå hva som har ført henne hit, synes alt å være i orden. Plutselig dukker imidlertid en mystisk ung mann, Tris, opp med sine egne hemmeligheter. Tris forsvinner og dukker opp igjen på de merkeligste steder. Kan han være et ekko fra en annen tidslinje, eller er dette noe nytt? Med både fremtiden og fortiden usikre, er Max's lykkelige verden i ferd med å bli utsatt for harde realiteter og overraskende avsløringer, alt takket være den gåtefulle gutten ved navn Tristan.
