Nyutsluppet fra fengsel etter en dom for brannstifting, står den clueless 20 år gamle Billy Bonney overfor en ny og usikker tilværelse i den skumle og ubehagelige verdenen av lavbudsjett filmproduksjon. Han føler seg enda mer malplassert blant sine jevnaldrende enn han gjorde som tenåring for seks år siden da han ble tatt for sin forbrytelse. Billy følger broren sin inn i produksjonen av B-filmer og utnyttelsesfilmer i Hollywood på 1970-tallet, noe som tilsynelatende er en vei med lite motstand. Men når han tilfeldig får jobb som hjelper for en A-liste skuespiller som nå er på held, avdekker han en mørkere side av bransjen. De lysende lampene avslører mer enn han hadde forventet, og hamrer han inn i en gangsterdrevet plan for å brenne ned et filmselskap for forsikringspengene. Her møter han et galleri av alkoholiserte, utslitte stjerner, desperate produsenter som har passert sin beste tid, tenåringsjenter som prøver å slå seg opp, glatte svindlere og voldelige fixere. Chaffee skildrer det vintage-pregete Los Angeles med sterke penselstrøk og delikate nyanser i en drivende spennende fortelling.
