Inspirert av eventyret om Askepott, presenterer "A Midnight Dance" en lidenskapelig historisk romantikk som tar for seg et glass tøffel, en farlig bedrag, og en fattig skjønnhet som er fast bestemt på å finne sin kjekke prins – og få ham til å betale. Sabine Laurent og hennes søster vokste opp i velstand, hvor de levde et liv fylt med luksus i deres fars prestisjefylte teater, ofte besøkt av kongelige og aristokrater. Men alt forandret seg med tapet av søsteren og familiens fall fra storhet, en katastrofe Sabine i stor grad klandrer Moutier-familien for. Etter farens død har hun arvet hans betydelige gjeld og ansvaret for å ta seg av hans bortskjemte, langtidsmistress og hennes to sløserdøtre. Med hjelp fra sine eksentriske venner – skuespillerne fra farens teatergruppe – planlegger Sabine å komme nærmere sitt gamle håp, forføre den uforutsigbare Jules de Moutier, og skaffe seg en formue. Å motstå Jules’ dyktige munn og fristende berøring er langt vanskeligere enn Sabine hadde forestilt seg.
