Arwen Forester befinner seg på en intens jakt for å kvitte seg med det mørke elvemerket sitt og for alltid fjerne sin mors onde innflytelse fra livet sitt. Hennes største frykt er at de vil bruke magi for å manipulere henne til å forråde Azerdash Starblade, den halvdrachen flyktningen hun har utviklet følelser for. Når en gammel elvkamerat besøker Azerdash og røper stedet for en av de uvurderlige galaksebladene laget for hans slags, må Arwen sette sine egne mål til side for å støtte ham. Dette kan være hans sjanse til å gjenvinne plassen som leder, en rolle han alltid var ment for. Men mørke krefter - både mennesker og drager - har sin egen agenda, og de vil ikke nøle med å drepe for å hindre at det mektige sverdet kommer tilbake til Azerdash. Arwen står overfor en skremmende realitet: Er hans oppdrag verdt å risikere livet for?
