Morgen Kellers liv har vært preget av kaos siden hun arvet sin bestemors gamle hus, og ikke minst arven som en heks. Hun blir jevnlig angrepet av varulver, mens familiære vesener overvåker henne, og fiender hun aldri ba om, setter fyr på eiendommen hennes. Til tross for alle utfordringene har hun hatt en trofast alliert ved sin side: Amar. Denne ensomme varulven er ikke bare en fryktinngytende kriger, men også en lojal beskytter, og han er uimotståelig i ingenting annet enn en magisk talisman. Når Morgen og Amar endelig klarer å overvinne de fleste av hennes problemer og offisielt begynner å date, dukker det opp trøbbel fra hans fortid. Den mektige fienden som for lenge siden drepte foreldrene hans, har kommet tilbake for å avslutte familien. Selv om Amar er sterk, kan han risikere å ikke klare seg alene mot sin gamle nemesis. Men vil han tillate Morgen å hjelpe? Og er det innenfor hennes spirende krefter som heks å kunne bidra?
