I kongerikene Gylem er det én regel som trumfer alt annet: Vær på vakt mot Bardenwood-stallgutten og byens plagsomhet, Arden Ford. Det er trolig bare takket være bestemoren hans, den kjære innhaveren i landsbyen, at han har klart seg så lenge. Selv om han ble ansett som en pest av de fleste, kunne han alltid stole på å få hjelp fra henne når han kom i trøbbel. Alt dette endrer seg på hans syttende bursdag. Ard har alltid tvilt på historiene om hekser, ghouler og sultne ånder som sies å lure i Bardenwoods tette furuskog, men han har aldri våget å trå inn i skogen. Når han en dag blir tilkalt av en merkelig jente og en sti av fluesopp, forandres alt. Dyp inne i den forbudte Bardenwood, som ligger rett utenfor hjemmet hans, oppdager Ard en magisk verden som eksisterer, men som henger etter bare et tynt slør. Magien er i ferd med å dø ut. Når dette skjer, vil balansen i naturen tippe, og menneskene vil følge etter. Dessverre står kongerikene i Gylem overfor en trussel innenfra, som kan ryste hele riket i sin kjerne dersom...
