Philip Winter ser seg selv drevet til det ytterste da han tvinges til å simulere sin egen død. Som en mild og godhjertet selger i en eksklusiv varebutikk, hadde han aldri forutsett at en elegant kledd kvinne ville ta kontakt med ham, bare for etterpå å anklage ham for voldtekt etter at han avviste hennes tilnærmelser. Til tross for å bli frikjent, mister han alt – jobben sin og konas tillit. Philip ønsker bare å forsvinne fra verden, og havner i en av de mange skyggefulle lagene av hjemløse. Da Philip vandrer inn i landsbyen Chingbury, krysser livet hans veier med en gruppe dyrevernsaktivister ledet av den skremmende unge kvinnen Tessa. Tessa har sine egne besettelser, som fører de rundt henne inn i en skremmende retning. Philip er uvitende om at hans tilværelse snart vil bli rystet, eller kanskje avsluttet, av følelser som eksploderer på helt uventede måter.