Bethlehem er en by som bærer mange lag av betydning – noen eldgamle, noen mytiske og noen religiøse – noe som gjør at den oppleves som en uvirkelig by, selv for innbyggerne selv. I dag er byen omringet av en mur og totalt innestengt av 41 israelske bosetninger, i tillegg til fiendtlige bosettere og soldater. Befolkningen opplever enorme påkjenninger og står i fare for å kollapse. Med en historie som strekker seg over 11 000 år, må en slik by være robust; men Bethlehem risikerer å havne i skyggen av steder som Salonika eller Konstantinopel. Selv om den fysiske beliggenheten kanskje vil bestå, kan den lange tråden tilbake til det gamle fortiden være i ferd med å ryke, og byen står i fare for å miste alt som gjør den unik. Likevel, for mange, er Bethlehem fortsatt den 'lille byen' fra julesangen. Nicholas Blincoe tar leserne med på en reise gjennom denne berømte lille byen ved å dele sin personlige opplevelse av å bo der. Han guider oss gjennom byens steinlagte gater og ørkenkanaler, samt dens klostre, akvedukter og frukthager, og gir et helhetlig bilde av byen fra alle perspektiver.