Hævnen i møte med blodtørst er sjelden søt. I det ugjestmilde arktiske landskapet er det én lyd en ensom kvinne absolutt ikke ønsker å høre: hyl. For Cheyenne Clark er det en dårlig måned på vei. Når en merkelig ulv biter henne i ankelen og når benet til beinet, tar livet hennes en dramatisk vending, og hun blir til det monsteret som har hjemsøkt nattas og drømmenes mareritt i mange år. Mer tragisk er det at den eneste som virkelig kan forstå hva Chey har blitt, er mannen - og ulven - som har dømt henne til denne skjebnen. Han vil også ha henne død. Men i takt med at grensen mellom menneske og dyr blir mer uklar, blir også forskjellen mellom jeger og bytte mer komplisert. For Chey er mer enn bare offeret hun ser ut til å være. Når hun nærmer seg sitt offer, kan hun oppdage at det heller ikke er lett for en varulv å gå etter strupen.