I den lille sentralamerikanske republikk Tenango, som er kjent for sin orkidé-duftende jungel, forfalne palasser og barokke katedraler, er regntiden over, og vinterens støvete dager har begynt. Det er på tide for en revolusjon. I en gammel plantasjebolig samles konspiratorene: General Jorge Alvarez, som har returnert fra eksil i New Orleans med sin hissige sønn og sin stolte, vakre datter; et ustabilt følge av desillusjonerte koloneler og opprørsprester; samt Peter Nelson, en amerikansk soldat av skjebne, som har egne grunner for å bli med opprørerne. Men når ventingen er over og maktkampene begynner, viser ingenting i Tenango seg å være slik det ser ut, ikke engang tragedien som venter dem alle.
