Sergeant Hamish Macbeth har alltid ønsket seg et rolig liv i de fredelige omgivelsene i Lochdubh, landsbyen hans i de skotske høylandene. Selv om området han har ansvar for er stort, trives han best når han jobber alene. Politimyndighetene insisterer imidlertid på at han må ha en assistent. Tidligere har de sendt ham en rekke problematiske karakterer, men denne gangen overgår de seg selv med en amerikaner ved navn James Bland. Hamish har møtt Bland før og er klar over at amerikaneren lever et liv preget av hemmeligheter og intriger. Når det viser seg at Bland har blitt sendt til Lochdubh for å hjelpe med å spore opp et spionnettverk, hvor noen av medlemmene har fått en grusom skjebne, forstår Hamish raskt at denne oppgaven vil trekke ham bort fra den rolige tilværelsen han setter så stor pris på. Samtidig som han fordyper seg i denne etterforskningen, står landsbyen overfor en urovekkende bølge av stadig mer voldelige innbrudd, og identiteten til innbruddstyven forblir en gåte. Psykologisk press og kriminalitet trekker Hamish inn i et uventet kaos, langt fra det idylliske livet han så gjerne vil tilbake til.
