Dato: 27. september 2188. Fjærningsskip: Alcatraz 2. Beliggenhet: UKJENT. Jinnifer Blue åpner øynene og oppdager at hun er fanget i et mareritt. Hennes forsøk på å avdekke den grusomme sannheten bak regjeringens hemmelige andre arter-program har mislyktes, og nå blir hun omgjort til et våpen av sin største fiende – sin egen mor. På den andre siden av galaksen står Caspian Dax, nådeløs rompirat og Jinns tidvis kjæreste, overfor en enda mer skremmende skjebne. Han blir tvunget til å kjempe i arenaen på Sittan, et ubarmhjertig og brutalt fremmedlandskap der blod er den eneste valutaen som teller. De vil bruke ham, ødelegge ham, forandre ham. Jinn har bare én sjanse – hun må reise til Sittan og finne Dax før sinnet hans er fullstendig utryddet. Hun må stole på sine venner og en gammel fiende, etterlate sitt elskede skip, Mutant, og begi seg til en fiendtlig planet. Men det vanskeligste av alt er å bevare troen på at når hun finner Dax, vil det fortsatt være noe igjen av mannen hun kjente. Én ting er sikkert: kampen er langt fra over.
