Bli med til Tiankawi - en strålende perle av menneskelig sivilisasjon og et fristed for dem som flykter fra borgerkrig. Men virkeligheten viser seg å være langt mer komplisert. I denne delvis oversvømte byen er menneskene, bokstavelig talt, på toppen: de ser ned fra sine skinndende tårn og luftige gangveier på fathomfolket - sirener, sjøhekser, kelpier og kappas - som lever i de forurensede farvannene nedenfor. For Mira, som er halv-sirene, betyr en forfremmelse til kaptein for grensevakten en mulighet til å hjelpe sitt undertrykte folk. Men å vinne tilliten og respekten til sine menneskelige kolleger er ingen enkel oppgave. Alt hun har jobbet for settes på spill når Nami, en overmodig vann-drage og medlem av fathomfolkets kongehus, blir ekskludert til byen. Når ekstreme grupper saboterer det årlige båtrace, brer volden om seg, og et strengt klapp på fathomfolket rettigheter følger. Både Nami og Mira må ta stilling til om kostnaden ved endring er verdt det, eller om Tiankawi bør overlates til å synke.
