I "Kushiel's Mercy" står arvingen Sidonie og Imriel, sønn av en forræder, overfor de skjebnesvangre konsekvensene av deres forbudte kjærlighet. Deres union har forårsaket politisk kaos i Terre d'Ange, hvor Imriels beryktede mor utløste en blodig krig, og hennes handlinger vil ikke bli glemt. Hvis de to velger å gifte seg, risikerer Sidonie å bli frarøvet sin arverett. Ekteskap er kun en mulighet dersom Imriel finner sin mor, som han aldri har kjent, og bringer henne tilbake til Hoffet for straff. Men nye og farligere trusler gjør seg gjeldende når en diplomat fra utlandet kaster en mørk forhekselse over den d'Angeline domstol. Trolldommet får Sidonie til å underkaste seg, og Imriel må navigere i et nett av forheksede venner og tidligere fiender for å redde henne og forhindre nasjonen fra å falle tilbake i konflikt. Samtidig virker deres forbudte kjærlighet som en glemt hemmelighet, kun husket av Imriel selv.
