Frances Angel, en kvinne preget av alkohol og frustrasjon, ankommer Italia for å delta på I Zingari Kunstskole. Her forlater hun sin strålende karriere som en vellykket teaterproduksør og vender tilbake til en fortid hun helst vil glemme. I denne nye tilværelsen møter hun en eklektisk gruppe av performeartist, tidligere soldater og en husmor som bare ønsker å male noe som passer til sofaen hennes. I landsbyen står en miniatyrversjon av La Scala operaen, som blir rammeverket for å fremføre det dramatiske teaterstykket som utspiller seg fra Frances' fortid, men på verdens minste scene. Selv om Frances håpet å finne svar på sine indre spørsmål, oppdaget hun uventet romantikk og en hel del komiske hendelser.
