I den nyeste romanen i serien om Elder Races, befinner en kvinne seg i en situasjon der hun både trenger beskyttelse og blir fascinert av ære. Tess, som er på flukt fra sin tidligere arbeidsgiver, innser at hun er sårbar alene blant Elder Race. For å sikre seg beskyttelse, bestemmer hun seg for å prøve seg som menneskelig assistent for en mektig vampyr fra Nightkind-demenet. Selv om denne posisjonen gir henne den tryggheten hun søker, viser det seg at hennes beskytter er mer enn hun hadde forventet. Xavier del Torro, høyre hånd til Nightkind-kongen, er både skremmende og fortryllende. Selv om hans sanne natur skremmer Tess, kan hun ikke ignorere tiltrekningen av hans medfødte integritet og selvbeherskelse. Når Tess kastes inn i Xaviers verden, må hun raskt lære å navigere i farene som truer både hennes liv og hennes hjerte. Men den største trusselen kommer fra hennes egen fortid.