I Venezia jobber Frances Croy med å legge et turbulent år bak seg. Hun har gitt ut en ny roman som har fått lite oppmerksomhet, og en nådeløs anmeldelse plager henne fortsatt. Men det som virkelig driver Frances til selvvalgt eksil fra London er en hendelse ved Savoy, noe som hviler tungt på hennes skuldre. Inne i et gammel palazzo finner hun en bittersøt trøst i Venets vinterlige tomrom, hvor fraværet av andre virker forlokkende. Alt endres når Gilly, en ung kvinne som påstår hun har en tilknytning fra hjemlandet, plutselig dukker opp. Gilly er fast bestemt på å bli nære venner med Frankie, men det er noe ved henne som får Frances til å tvile. Er alt hva Gilly sier virkelig? De rundt Frankie avfeier hennes bekymringer og knytter dem til den uheldige kvelden ved Savoy. De ignorerer også Fraces' påstander om at det bor noen i den andre delen av palazzoet, som angivelig har stått tomt siden krigen. Men Frances er fast bestemt på å avdekke sannheten, selv om den kan være mer skremmende enn hun forestiller seg.
