Vær forsiktig med hva du søker etter. Du kan ende opp med å finne det ... Da en merkelig ulvs tenner skar seg gjennom Cheyenne Clarks ankel og til senerne, tok livet hennes en dramatisk vending. Hun ble forvandlet til det monsteret som i mange år har hjemsøkt marerittene hennes. Det som er enda verre, den eneste som virkelig forstår hva Chey har blitt, er Powell - mannen eller ulven som har dømt henne til denne skjebnen. Sammen lover de å finne en måte å frigi seg fra forbannelsen, men etter hvert som skillet mellom menneske og best forsvinner, blir også grensen mellom jeger og bytte mer og mer uklar. En mystisk skikkelse er på sporet av Powell og Chey, fast bestemt på å ta hevn - en skikkelse som er like dødelig og intens som dem selv...
