Bilmekanikeren Mercy Thompson har alltid hatt en følelse av at hun var annerledes, ikke bare på grunn av hennes evne til å få en VW-motor til å fungere. Mercy er en formskifter, en talent hun har arvet fra sin far, som ikke lenger er i livet. Hun har aldri vært klar over at det finnes andre som henne - inntil nå. Mens Mercy bearbeider denne nye informasjonen, begynner en ondskap å røre på seg i dypet av Columbia-elven. En dødelig fare nærmer seg, og informasjonen er knapp, noe som gir Mercy en følelse av ubehag. Hennes fars folk kan imidlertid ha mer kunnskap om trusselen som nærmer seg. For å ha noen sjanse til å overleve, trenger Mercy og hennes partner, alfa-varulven Adam, all den hjelp de kan få fra formskifterne. Ellers kan døden bli det minste av deres bekymringer.
