Etter tjuefem år i den mørke, hemmelige verdenen av spionasje er Keith Landry endelig på vei hjem. Når han kjører langs veien, syngende på noen toner av 'Homeward Bound', begynner de fem og tyve årene han har tjent regjeringen i USA å bli et fjernt minne. Han føler seg trygg. Han er alene. Livet har aldri føltes søtere enn når skiltet til hjembyen Spencerville dukker opp foran ham. Keith har lovet seg selv at han ikke skal utsette seg for mer vold eller død. Men et tilfeldig møte med barndommens kjæreste, Annie Baxter, gjør denne lovnaden vanskelig å holde. Når lidenskapen mellom dem blusser opp på nytt, oppstår også sjalusi. For Annie er gift med den voldelige og sadistiske Sheriff Baxter, mannen som styrer Spencerville. Han vil ikke tolerere noen menn i nærheten av sin kvinne. Særlig ikke Keith Landry.
