Året er 1919, og når euforien etter Våpenstillstanden avtar, begynner nasjonen å ane omkostningene: millioner døde eller såret, arbeidsledighet, streiker og mangel på varer. Når priser og skatter stiger, blir det vanskeligere å huske hva krigen egentlig handlet om. Teddy forsøker å gjenskape balansen i livet, men en reise til Frankrike for å besøke stedet der Ned falt, får uventede konsekvenser. Polly, som sørger over Erich Kuppel, overbeviser sin far om å sende henne til New York. Til tross for forbudstiden lover denne pulserende storbyen et nytt utgangspunkt for henne. Jessie og Bertie, som er forsinket i London på grunn av Berties jobb, lengter etter å starte sitt nye liv sammen. Jack blir en pioner innen sivil luftfart, men når selskapet går konkurs, står han overfor arbeidsledighet, samtidig som han har en voksende familie å forsørge. Denne generasjonen, som har sett det ingen skulle se, må finne en måte å håndtere sine egne minner på. En ny verden kjemper for å bli født fra ruinene; men så lenge musikken spiller, fortsetter de å danse.
