England på begynnelsen av 1900-tallet er et land i sin glansperiode; et rike preget av fred, velstand og framgang. Når Jessie og Violet deltar i den glitrende debutsesongen i 1908, er tankene deres fylt av glede, dansing og romanse. Morland-familien ser ut til å ha en strålende fremtid foran seg: nye forretningsforetak utvider innflytelsen og formuen deres, bryllup feires, og det er babyer som fyller barnerommene. Guttene står nå på terskelen til manndom med lovende karrierer. Dette er en spennende tid, med nye teknologier som motorbiler, telefoner, radio og fly som gir mennesket en større kontroll over naturen. Men bak det tilsynelatende stabile ligger en annen virkelighet og ulmer. Sosialismen, suffragettbevegelsen og den konstitusjonelle krisen fører til økende misnøye og sinne i befolkningen. Stadig mer voldelige protester og streiker byr på uro i en tilsynelatende fredelig tid, og krig med Tyskland nærmer seg faretruende. Med kongens død begynner det å se ut som om den trygge edvardianske verden kun var et vakkert drøm, hvor oppvåkningen vil bli en stor utfordring.
