Nathan Sutherland og Federica Ravagnan er nygifte og ser frem til en uforglemmelig ferie fylt med sol og avslapning på den vakre øya Pellestrina. De har fått låne en koselig hytte som tilhørte Federicas avdøde far, Elio, og med idylliske værforhold, spektakulære utsikter over lagunen og noen av de beste sjømatrettene Venezia har å by på, virker alt perfekt. Men når kroppen til en ansett venetiansk advokat blir fisket opp av havet, begynner øyens nære samfunn å vise en urovekkende interesse for det nygifte paret. Ryktene begynner å svirre om Elio og hans mulige tilknytning til en nylig avdød gangsterleder. Samtidig sliter Federica med å håndtere det som skjer, og spenningen stiger. I en historie der kunst og arkitektur veves sammen, bygger Philip Gwynne Jones opp til et nærmest surrealistisk klimaks, og hans evne til å skape atmosfære er som alltid enestående.