Året er 1803, og Napoleon forbereder seg på å invadere England. Kun de seierherrer med Nelsons slitte skip står mellom ham og målet hans, men trusselene mot Morland-familiens velstand er ikke begrenset til den franske flåten. I Nord-England blir Mary Anns forhold til misjonæren Father Rathbone en inngang til de brutale realitetene i et plaget Manchester som lider under epidemier. I Sør-England er Lucys elsker, Weston, utplassert i blokaden av Brest, mens hennes neglisjerte ektemann, Chetwyn, til slutt finner kjærligheten i en affære som truer med å bringe ham til skammens og ruinens rand. Fra de stilige salongene i Beau Brummells London til de skuddpregete kaiområdene ved Trafalgar, møter Morland-familien både fare og personlig tragedie, samtidig som de opplever kjærlighet og oppfyllelse.
