Marla Wolfblade står overfor en dyp sorg etter tapet av sin nærmeste rådgiver, en støttespiller som har lært henne kunsten å herske over et kongerike og ta kontroll over Hythria. Hennes planer om hevn blir imidlertid avbrutt når hun oppdager en farlig motstander som truer hennes makt. På grensen mot nabolandet har en fiendtlig nasjon samlet troppene sine for å forberede en invasjon. I mellomtiden sliter Damin Wolfblade, Marlas eldste sønn, med å kjempe tilbake, da tradisjoner, politiske intriger og den farlige dårskapen til Høyprinsen står i veien for hans handlinger. I byen Krakendar venter Damins onkel Mahkas spent på nyheter fra slaget og har stengt portene mot nevøens retur. Med befolkningen på randen av sult, ser det ut til at kun et tyveri i en hittil usett skala kan redde Krakendar fra Mahkas' galskap og tyranni, samt avdekke Hythrias nett av hemmeligheter og løgner.