Ben Holiday, den Høye Lorden av Landover, er tilbake på sin rette plass. Den onde trollmannen Meeks har endelig blitt håndtert, og alt ser ut til å være i orden i verden. Men selv i et magisk kongerike varer ikke fred lenge. Det var egentlig alt sammen Questor Thews' feil, selv om den klønete hoff-trollmannen sikkert ikke ønsker å innrømme det. Hans klossete forsøk på å forvandle Abernathy fra en hund tilbake til sin opprinnelige menneskelige form førte til at hoffskriveren ble transportert til Jorden, mens en flerfarget flaske forlot plassen hans. I tillegg bar Abernathy den Høye Lordens medaljong på seg i det øyeblikket, noe som sterkt reduserer Bens krefter. Ben og Willow legger ut på eventyr for å finne Abernathy, noe som betyr at de må følge ham til Jorden. Det betyr også å etterlate Questor i ansvar. Og det er da ting begynner å gå fryktelig galt...
