I en dystopisk fremtid preget av vold, terror og sorg, møter vi de unge flyktningene Mahlia og Mouse, som har klart å unnslippe krigens herjinger i de Drowned Cities ved å søke tilflukt i jungelen. Men når de snubler over en såret halvmann – en bioingeniørsk krigsbestie kalt Tool – som blir jaktet på av en hevngjerrig gruppe soldater, blir deres skrøpelige tilværelse raskt satt på spill. En av dem blir tatt til fange av de ubarmhjertige soldatene, mens den andre står overfor et umulig valg: Skal de risikere alt for å redde en venn, eller flykte til et sted der frihet kan bli mulig? Denne gripende fortellingen, som fungerer som et spennende følge til Paolo Bacigalupis hyllestede roman 'Ship Breaker', utforsker temaer som lojalitet og overlevelse i en verden hvor håpet ofte virker uoppnåelig.