I denne magiske og eteriske fantasyromanen fra den bestselgende forfatteren av 'The Bone Houses', leder en gruppe, anført av en kvinne med magiske evner, kampen mot en maktsyke prins som har misbrukt dem. En gang i tiden var kongedømmene i Wales fylt med magi og konflikter, og den attende år gamle Mererid 'Mer' er godt kjent med begge deler. Hun er den siste gjenlevende vanndivineren og har i flere år flyktet fra prinsen som tvang henne inn i tjeneste. På prinsens ordre har hun lokalisert brønnene til hans fiender, og han forgiftet dem uten hennes viten, noe som førte til hundrevis av dødsfall. Etter å ha oppdaget hva han hadde gjort, tok Mer drastiske skritt for å forsvinne fra hans rekkevidde. Så kommer hennes gamle oppdrager tilbake med et forslag: Bruk sine krefter til å styrte selve prinsen som har misbrukt dem begge. Den beste måten å gjøre dette på er å ødelegge den magiske brønnen som beskytter prinsens rike. Sammen med en fargerik gruppe allierte, inkludert en fae-forbannet ung mann, tyvenes dame, og en korgi med kanskje...
