I denne magiske og ethereiske fantasyromanen av den bestselgende forfatteren av 'The Bone Houses', ledes en gruppe av en kvinne med magiske evner i sveiseteknikk i kampen mot en mektig prins som har misbrukt dem. En gang var kongedømmene i Wales fylt med magi og konflikt, og atten år gamle Mererid 'Mer' er godt kjent med begge deler. Hun er den siste gjenværende vannspådommer og har tilbrakt flere år på å flykte fra prinsen som tvang henne inn i sin tjeneste. Under prinsens ordre oppdaget hun brønnene til fiendene hans, og han forgiftet dem uten hennes vitende, noe som førte til hundrevis av dødsfall. Etter å ha funnet ut hva han hadde gjort, gikk Mer langt for å skjule seg for hans rekkevidde. Så dukker Mers gamle håndterer opp med et forslag: å bruke kreftene sine for å styrte den samme prinsen som misbrukte dem begge. Den beste måten å oppnå dette på er å ødelegge den magiske brønnen som beskytter prinsens rike. Med en variert gruppe av allierte, inkludert en fae-forbannet ung mann, tyvens dame og en corgi som muligens har mer enn det vi kan forestille oss.