I denne spennende andre delen av en ny fantasiserie, skapt av den bestselgende forfatteren Cinda Williams Chima, blir livene til Han Alister og den modige prinsessen Raisa flettet sammen i et magisk og farlig eventyr. Han Alister, som er plaget av tapet av sin mor og søster, legger ut på en reise sørover for å begynne på studiene ved Mystwerk House i Oden's Ford. Men å forlate Fells betyr ikke at farene er langt unna. Han blir forfulgt av Bayars, en mektig trollmannsfamilie som er fast bestemt på å gjenvinne amuletten Han stjal fra dem. Mystwerk House skjuler også sine egne trusler. Der møter Han en mystisk trollmann ved navn Crow, som går med på å undervise Han i de mørkere sidene av trolldom—men avtalen de inngår kan vise seg å bli en beslutning Han kommer til å angre på. I mellomtiden løper prinsesse Raisa ana'Marianna fra et tvunget ekteskap i Fells, ledsaget av sin venn Amon og en gruppe kadetter. Nå er det å finne tilflukt ved Wein House, militærakademiet i Oden's Ford, Raisas sikreste alternativ. For å lykkes må Raisa klare å passere som en vanlig student.
