I den tredje boken i en fengslende serie, følger vi en ung gutt som blir dratt inn i en mystisk freakshow som fører ham inn i en mørk verden av vampyrer. Darren Shan, Vampyrenes assistent, får smake på byens hemmeligheter når han forlater Cirque Du Freak sammen med Evra og Mr. Crepsley. Når lik, tappet for blod, blir oppdaget, presses Darren og Evra til å konfrontere en avskyelig skapning fra natten, en trussel som kan bli deres endelikt...