Etter angrepet på Hawaii kunngjør de 27 partnerfirmaene som har brutt ut fra Academy City at de vil arrangere "Natural Selector", et kamptournament i Øst-Europa. Dette arrangementet er en strategi fra anti-Academy City-fraksjonen som ønsker å bevise eksistensen av krefter som overgår psykiske evner. Målet deres er å undergrave identiteten til Academy City. Med støtte fra Gremlin, en organisasjon som kombinerer magi og vitenskap, settes planene i gang. Vil Academy City klare å stoppe dem før det er for sent?
