For å redde Agnes, går Touma om bord på fiendens skip, The Queen of the Adriatic. På hans vei står den romersk-ortodokse biskopen Biagio. Denne fanatikeren har planer om å bruke besvergelsen 'Rosary of the Appointed Time', men hva er egentlig hans mål? Spenningen øker når Touma utforsker de skjulte motiver og farene som lurer om bord på skipet. Klarer Touma å overvinne de utfordrende hindringene som Biagio setter i veien for ham?