Når kampene om forfremmelse nærmer seg slutten, befinner Desirs uortodokse gruppe seg i en intens konfrontasjon med den mektige Blue Moon Party. Spenningen øker ettersom hver motstander har sine egne grunner for å søke hevn: den arrogant sverdsmeden som mistet ansikt i en duell med Pram, den usympatiske adelsmannen som ble avvist av Romantica, og den mest fryktinngytende av dem alle, Azest Kingscrown, som aldri har glemt smaken av sitt første nederlag mot Desir. Med de mest elite krigerne fra Alpha-klassen på jakt etter blod, har Returneren og hans lag det tøft foran dem. Klarer de å kjempe seg til seier i en slik iscenesatt kamp?
