I denne spennende historien om det okkulte møter vi vitenskapslærer Renji Fuyumi, som skjuler en hemmelighet: han er en dyktig heksemester. Når barrierene hans ved en tilfeldighet blir brutt av den moteinteresserte Ririka Kirise, ser han en mulighet til å ta henne under sine vinger som sin lærling. Men i denne fengslende fortellingen viser det seg at utseendet kan lure, og Ririka blir dratt inn i en verden fylt med magi og mystikk.
