Ankomsten av to Agenter av Sommer har skapt en politisk krise, og de involverte har måttet betale prisen. Rumorer om at de er forbannet av gudene førte til at Ruri og Ayame måtte avslutte sine forlovelser etter at en ulv dukket opp på Mount Ryugu. Ufortrødent bestemmer de seg for å reise til det hellige fjellet for å møte Twilight-buen og avdekke mysteriet selv, men sannheten rundt ulven viser seg å være dypere enn de forestilte seg. I mellomtiden raser konflikten mellom de konservative og progressive fraksjonene i byene, med mange skjulte motiver som spiller inn. Alle som er involvert i uroen samles på ett sted: Ruris forlovede, Raicho Kimikage, Ayames forlovede, Renri Rouo, og Agenter av de Fire Årstider. Når stormen endelig legger seg, vil tvillingene være sammen med sine elskede, eller bli revet fra hverandre for alltid?
