Mine begynner å innse sine følelser for Tatsumi, mens Najenda har gjort seg klar for den avgjørende kampen. Med en rekke sterke følelser som strømmer gjennom dem, stormer medlemmene av Night Raid inn i katedralen. Men de har en mektig motstander som venter på dem - 'Imperiets sterkeste' - Esdeath!
