En gang i tiden trodde Alliana på drømmer og eventyr som var like søte som sukkerspinnskyer. Hun ønsket seg å se skyterne og drømte om en dag å reise til hovedstaden sammen med bestemor for å hilse på dronningen. Men da bestemoren hennes gikk bort, gikk også drømmene i oppløsning. Nå må Alliana underkaste seg den onde stemorens luner, tilbringe lange dager med å rengjøre familiens vertshus, mens huden hennes blir rød og sår, eller stå oppe til daggry for å brodere utstyr til stemorens datter. Alt endres når hun møter to bemerkelsesverdige skapninger som vil forandre livet hennes for alltid. Den første er en ung natte-drage, som Alliana oppdager at hun kan snakke magisk med. Den andre er Nela, en ung heks. Nela trenger Allianas hjelp til å navigere det mystiske avgrunnen, fylt med farlige monstre, et sted Alliana kjenner godt. Dette oppdraget fremstår som en gyllen mulighet for Alliana til å frigjøre seg fra stemorens skygge og gripe sjansen til et liv hun knapt har turt å håpe på. Men det er en risiko...
