I USA i 1958 sitter president Joseph McCarthy i Det hvite hus, valgt på en bølge av folkelig xenofobi og en nærmest åpenbar antisemittisme. Landet er i klørne på McCarthys Hueys, en hemmelig politistyrke som har utviklet seg fra House Un-American Activities Committee. Hollywoods glitrende syn på den amerikanske drømmen er i stor grad undertrykt, og de gjenværende talentene tvinges til å produsere endeløs anti-kommunistisk propaganda. LAPD-detektiven Morris Baker, en Holocaust-overlevende som prøver å drukne sine traumatiske minner i schnapps og arbeid, blir tilkalt til stedet for et grusomt dobbeltdrap. Ofrene er John Huston, en en gang lovende, men nå glemt filmregissør, og en opprinnende ung journalist ved navn Walter Cronkite. I hånden til den ene av de døde mennene finner de en kryptisk lapp med setningen 'beat the devils' etterfulgt av et enkelt navn: Baker. Var døden til de to mennene et resultat av en angrep drevet av 'bedre døde enn røde'-sentiment, slik Hueys raskt konkluderer, eller er det noe mer urovekkende på spill?
