Donte føler han ønsker å være usynlig. Som en av de få svarte guttene på Middlefield Prep opplever han en konstant tilstedeværelse av hvithet rundt seg. De fleste av studentene ser ikke ut som ham, og de liker ham heller ikke. Kallenavnet 'Black Brother' får Donte fra både lærere og klassekamerater, som tydelig viser at de skulle ønske han var mer lik sin lysere hudfarvede bror, Trey; stille og lydig. Etter et uheldig møte med 'King' Alan som resulterer i Donte's arrestasjon og suspensjon, innser han at den eneste måten å få hevn på er å slå kongen av skolen i hans eget spill: fekting. Med hjelp fra en tidligere olympisk fekter, setter Donte ut på en reise for å sikre seg en plass på Middlefield Prep's fekteam, og i prosessen lærer han kanskje også noe viktig om seg selv.
