I de avsides strøkene i Tyskland står tjenerne i Phantomhive-huset overfor en uventet krise. Deres herre, Earl Ciel Phantomhive, er rammet av både fysiske og mentale plager, forårsaket av forbannelsen som hviler over Wolfman, som huser i det skumle Werewolves' Forest. Med sitt herres elendige tilstand, blir den dyktige butleren Sebastian desillusjonert og reiser alvorlige spørsmål om kontraktene de har inngått. I takt med at krisen i Phantomhive-huset utvikler seg, truer den svovelaktige miasmaen fra Werewolves' Forest med å invadere landsbyen som styres av den mystiske Emerald Witch. Hvordan vil dette dramaet utspille seg, og hva vil konsekvensene bli for Ciel og hans trofaste følge?
