Julens glede er nå forbi, men Noahs Ark-revysirkus setter stadig kursen mot nye steder og sprer lystighet til barn i alle aldre. Likevel, når sirkusets sjef sine rop avtar, begynner en urovekkende trend å vise seg i kjølvannet av den fargerike skaren. Barn forsvinner mysterisk hver gang sirkuset pakker sammen for å dra videre til neste destinasjon, uten spor eller lik å finne. Når situasjonen krever at Ciel og Sebastian må infiltrere den store sirkusteltet, gjenstår det å se om Sebastians overnaturlige ferdigheter er tilstrekkelige for å navigere gjennom en farlig nervepirrende situasjon som kan ende i død.
