Når ett slør faller på sirkusets storstue, stiger et nytt opp bak kulissene. Ung grev Ciel Phantomhive og hans dyktige butler, Sebastian, står overfor en skurk som har kidnappet barn. Sebastian, som handler etter ordre fra sin herre, trekker alene den blodige historien mot sin tragiske konklusjon på den ene siden, mens kampene raser andre steder. Phantomhive Manor, som nå mangler sin mester, er under angrep fra Noah's Ark Circus, og Sebastian er ikke tilstede for å beskytte innbyggerne. Er Ciels hjem igjen i ferd med å oppleve den samme tragiske skjebnen som tok livet av den unge grevens foreldre?
