Før Osamu Dazai ble en del av Det væpnede detektivbyrået, var han den yngste lederen i Port Mafia, det mest beryktede kriminalsyndikatet i Yokohama. Når en av medlemmene deres plutselig forsvinner, får Dazai og hans kollega Sakunosuke Oda i Port Mafia ansvaret for å etterforske saken. I denne spennende utviklingen får vi endelig vite hvorfor Dazai brøt med Port Mafia.