Ikke lenge etter at Ougai Mori tar styringen over Port Mafia, støter hans medhjelper Osamu Dazai på en skremmende motstander i Chuuya Nakahara, en gutt kjent som Sheep King, med evnen til å manipulere tyngdekraften. Når merkelige rykter om det mystiske vesenet Arahabaki begynner å spre seg i Yokohama, må duoen legge sine uenigheter til side og finne ut hva som egentlig skjer. Før de oppnådde beryktet som det fryktede paret Twin Dark, var Dazai og Chuuya bare gutter. Var deres første møte et tegn på håp, eller et dårlig omen for hva som skulle komme?
