En måned har gått siden våpenhvilen med Demonarmeen, og med teleporteringsanlegget operativt har Kisaragi sendt en mutant for å hjelpe invasjonen på rett spor igjen. Men planene deres blir igjen forstyrret når Six sendes ut på et diplomatioppdrag til Toris for å skaffe vannkrystaller som skal lette drygten i kongeriket Grace – en krise han selv forårsaket ved å endre passordet på regnværsartefakten til noe som ikke kan trykkes på baksiden av en bok. Er Six virkelig den rette mannen for oppdraget?
