Polka møter den mystiske besøker, Civil, hvis sjel er ulik noe han noen gang har sett før. Confrontert med en overveldende følelse av død og galskap, blir Polka overrasket over sporene fra den andre verdenen som han kan fornemme. Samtidig slår Solitaire og Bug seg sammen for å avsløre Bastard Children of Sabaramond, men magikerens strategi viser seg å være ganske utradisjonell.
