Yukis barndom var preget av langvarig ensomhet og mørke. Mange år senere krysser hans vei med Tohru, men hva er egentlig hans hensikter med henne? Yuki deler sine innerste tanker med Kakeru, ting han ikke kan si til noen andre. Samtidig planlegger klassen til Tohru et teaterstykke for skolefestivalen, men feilcasting skaper store problemer under øvelsene. Vil det bli kaos på scenen når teppet endelig går opp? Senere i historien reflekterer Kyo over sitt møte med Tohrus mor da han var barn, hvor de snakket om hennes erfaringer. Etter å ha gjennomgått en vanskelig ungdomstid, uten kjærlighet fra foreldrene, får hun en dag besøk av Katsuya Honda, en lærer i opplæring... Endelig blir den gripende historien om Katsuya og Kyoko avslørt! Til slutt går hverdagen videre for Tohru og de andre, men noe plager Kyo.
