I et spennende møte med en uhyre mektig demon står Saitou og hans kompanjonger overfor en av sine største utfordringer. Det ser ut som om kampen er i ferd med å ta en uventet vending med Morlocks gjenopplevde og formidable magi, men demonens vedholdenhet ser ut til å overstige alt. Trots dette gjør de fire medlemmene av gruppen en siste innsats for å konfrontere det som kan bli deres mest avgjørende strid. Uten egne spesielle krefter er Saitou fast bestemt på å bidra så godt han kan. De kjemper ikke bare for å befri demonhundene, men også for å gjenvinne et fredelig liv, som de så inderlig ønsker seg. Men hvor fredelig vil egentlig livet bli etter denne dramatiske kampen?
