Etter å ha krysset de farlige, snødekte fjellene kommer Hakabas gruppe endelig til den menneskelige bosetningen Utatsu, hvor hans professor tidligere hadde vært. Når han møter humanoidene og deltar i jakt i den truende mørket, utvikler han en dypere tilknytning til innbyggerne og begynner å forstå deres kultur. Denne reisen ikke bare tester hans fysiske ferdigheter, men også hans evne til å forene seg med en verden som er både fascinerende og skremmende.